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曲調突變，樂曲帶給觀眾的感受也發生陡轉。如果説剛才的風格變換多端、燦爛瑰麗，那現在這個部分就帶給人一種壯烈、悲亢之感。
人魚灣東邊的大海彷彿掀起了海嘯，周圍的居民拖家帶口地向西奔走避難；高黎貢山的氣候彷彿發生了鉅變，大量常青樹木枯萎、花瓣凋零，寒冷的風霜突襲着高黎貢山的村莊，洛克、寵物、動物們在寒風中緊抱在一起瑟瑟發抖；天空城的美好靜謐、鳥語花香彷彿被打破了，彩虹河流受到了外來能量污染，七彩失色，只剩一片黑灰……
不……不對，這小調的旋律，怎麼與斯姆國的軍隊檢閲進行曲有些類似？！
是了……正是！高節奏的跳音重音，彷彿是斯姆新聞發佈會上展現的閲兵，武裝精鋭，士氣高亢，視死如歸……
放在此處，讓洛克代表們神經驟然緊繃，他們竟一瞬間看到了這樣一個畫面：斯姆的精鋭破進洛克邊疆，踏在洛克的領土上肆意行軍……
他們正警覺着，樂曲又變回了大調，只是不復前面大調那樣遼闊多變，而是賦予了一種剛正、急促之意，大調在洛克代表們聽來比剛才的小調悦耳，但樂曲中傳出的情緒卻帶動着他們不安、焦躁起來。
不等他們再對這段大調做出什麼評價，樂曲又轉回小調，隨着情緒的一路推進，這段小調比剛才的那段更為雄壯軒昂，持續的時間也比上次更長了；一個節拍的空歇間，它又轉成大調，這次的大調比起剛才的急促好像還多了一絲悲傷的意味……
隨後的幾段裏，樂曲一直在大調和小調中不斷切換，且切換越來越頻繁，一開始聖安德魯國王還在擔憂年幼的卡蘇能否駕馭得住這麼高難度的曲子，但很快他就無心擔心這些了：
他發現，隨着樂曲進行，大調時間越來越短，曲調也愈發蒼勁悲涼；而小調時間越來越長，在慢慢推向高潮——
